Россия отказалась спасать нефтяной бизнес арабских шейхов.

31 августа 2015 РіРѕРґР° Организация стран — экспортеров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) предложила Р Р¤ членство РІ картеле.

Казалось Р±С‹, отличное предложение Рё Р РѕСЃСЃРёРё следует его немедленно принять. Почему же тогда глава «Р РѕСЃРЅРµС„ти» Игорь Сечин РІ С…РѕРґРµ конференции FT Commodities РІ Сингапуре заявил, что РњРѕСЃРєРІР° РЅРµ намерена соглашаться Рё остается РІ статусе наблюдателя?


Дипломатическим языком

Сечин обосновал отказ различиями РІ условиях добычи Рё формах собственности. И то Рё РґСЂСѓРіРѕРµ — сущая правда. Р’ 1960 РіРѕРґСѓ Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт, Иран Рё Катар создали международный картель для Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ экономическим Рё политическим засильем семи транснациональных корпораций, контролировавших РІ то время глобальный рынок нефти, поэтому госмонополия РЅР° добычу являлась РѕРґРЅРёРј РёР· обязательных условий. Р’ Р РѕСЃСЃРёРё сейчас РІСЃСЏ добыча ведется исключительно частными компаниями, что РїСЂСЏРјРѕ противоречит уставу ОПЕК.

РљСЂРѕРјРµ того, так СѓР¶ получилось, что месторождения РЅР° Ближнем Востоке дают больше легкой (светлой) нефти Рё расположены относительно близко Рє побережью, что сокращает расходы РЅР° транспортировку РѕС‚ скважины РґРѕ танкера, тем самым обеспечивая общую себестоимость барреля РЅРµ выше $6–9. Р’ Р Р¤ же, несмотря РЅР° месторождения РЅР° шельфе Сахалина, 57% общей добычи приходится РЅР° Уральский Рё еще 23% РЅР° Приволжский федеральные РѕРєСЂСѓРіР°, то есть 80% нефти Рє конечному потребителю идет РїРѕ весьма длинным трубопроводам, что РІ СЃСѓРјРјРµ дает минимальную средневзвешенную себестоимость РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ $9–14 Р·Р° баррель. РўРѕ есть РјС‹ находимся РІ неравных условиях, Рё то, что СѓРґРѕР±РЅРѕ аравийским сателлитам, может быть невыгодно Р РѕСЃСЃРёРё.

Формально это достаточные основания. Однако самое время вспомнить слова, приписываемые Уинстону Черчиллю: говорите правду, только правду, и ничего, кроме правды, но упаси вас Бог сказать всю правду!


О чем Россия не сказала

Чтобы понять причину отказа, необходимо задуматься, почему вообще ОПЕК сделала нам это предложение? РФ является страной-наблюдателем с 1998 года, и все это время картель подобное положение вещей более чем устраивало. Что изменилось?

Будучи «РїСЂРѕРґСѓРєС‚РѕРј» официального картельного СЃРіРѕРІРѕСЂР°, ОПЕК достаточно быстро заняла РѕРґРЅРѕ РёР· ведущих мест РІ объеме РјРёСЂРѕРІРѕР№ добычи Рё РІСЃРєРѕСЂРµ ее политика стала РїСЂСЏРјРѕ определять уровень цен РЅР° нефть.

Этому РІ значительной степени способствовало как расширение числа стран-участниц, так Рё нефтяной РєСЂРёР·РёСЃ 1973 РіРѕРґР°, РєРѕРіРґР° РІ результате арабо-израильской РІРѕР№РЅС‹ ближневосточные добытчики объявили эмбарго РЅР° поставку нефти РІ Европу Рё РЎРЁРђ. Р’ результате картель сумел поднять среднюю цену Р·Р° баррель СЃ $1,5–2 (РІ ценах 2008 РіРѕРґР° – $12,5) РІ начале 1950-С… РґРѕ $3 РІ середине 1960-С…, Р° РІ октябре 1973-РіРѕ Р·Р° РѕРґРЅСѓ сладкую для РєРѕРіРѕ-то ночь цена подскочила РґРѕ $5,11! Р’ январе 1974-РіРѕ РѕРЅР° РЅР° несколько дней взлетела еще выше, РґРѕР№РґСЏ РЅР° РїРёРєРµ РґРѕ $11,65, Рё РјРёСЂ признал ведущую роль ОПЕК.

Как известно, картель — это форма монополистического объединения или соглашения. Хотя РІСЃРµ его участники сохраняют полную финансовую Рё производственную самостоятельность, РѕРЅРё РјРѕРіСѓС‚ серьезно влиять РЅР° рынок, если совместно контролируют значительную его долю. Страны ОПЕК тогда ее контролировали. Взятые вместе, РѕРЅРё обеспечивали 60% глобальной добычи, владели 80% всех разведанных мировых запасов Рё обеспечивали 90% экспорта РІ несоциалистические страны.

Это позволило картелю на протяжении тридцати лет фактически управлять жизнью и экономикой планеты. Принято считать, что США обвалили экономику СССР, договорившись с ОПЕК вдвое снизить нефтяные цены. Организация пошла на это якобы практически себе в убыток; при этом не упоминается, что цены действительно рухнули с $40 (1979 год) до $20 (1986), но совсем недавно, в 1974-м, и $11 за баррель давали хорошую прибыль!

Рљ настоящему моменту положение вещей существенно изменилось. Технологию нефтедобычи освоило множество стран, Р° геологоразведка нашла значительные запасы углеводородов Р·Р° пределами территорий государств ОПЕК. Сегодня добыча ведется РІ 90 странах РјРёСЂР°, включая Литву, Грецию Рё даже Грузию, хотя РІ серьезных объемах (свыше 1 млн баррелей РІ сутки) нефть добывают лишь 19 государств, Р° лидерами РІ абсолютных цифрах добычи являются: Р Р¤ — 10,1 млн барр./СЃСѓС‚. (14,5%); Саудовская Аравия — 9,73 млн барр. (13,09%); РЎРЁРђ — 9,73 млн барр. (12,23%); Китай — 4,18 млн барр. (5,15%); Канада — 3,6 млн барр. (4,54%); Ирак — 3,36 млн барр. (4,45%); Иран — 3,11 млн барр. (4,14%). Примерно РїРѕ 3–3,5% добычи приходится РЅР° Арабские Эмираты, Кувейт, Мексику, Венесуэлу, Нигерию Рё Бразилию. Получается, что, РІРѕ-первых, совокупная доля добычи стран ОПЕК снизилась РґРѕ трети РѕС‚ глобальной, РІРѕ-вторых, семь лидеров обеспечивают 58,11% РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ производства нефти, РЅРѕ 2/3 этого объема приходится РЅР° страны, РІ организацию РЅРµ входящие.


О разнице между образом и фактом

Таким образом, следует признать, что уровень реального влияния ОПЕК сегодня невелик. Договорившись с США продавать нефть только за американскую валюту, картель, с одной стороны, получил гарантии защиты нефтяных доходов от колебаний взаимных курсов мировых валют, но, с другой, в начале 1980-х был вынужден согласиться на фьючерсную биржевую торговлю, что и послужило началом конца его могущества.

Если в 1983 году на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже было открыто фьючерсов на 1 млрд баррелей, то в 2011 году этот показатель достиг 365 млрд баррелей, что в 12 раз превосходило весь объем нефтедобычи мира за 2010 год. А ведь кроме Нью-Йорка, обеспечивающего 2/3 объема, фьючерсами на нефть торгуют на международной нефтяной бирже в Лондоне и на аналогичных площадках в Сингапуре, Японии и Венесуэле.

Как результат, сегодня масштаб торговли «Р±СѓРјР°Р¶РЅРѕР№», то есть РЅРµ существующей РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ нефтью уже РІ 18–19 раз превосходит размеры ее реальной добычи. Рљ тому же, РїРѕРјРёРјРѕ фьючерсов, РЅР° нефть еще существуют деривативы... тоже РІ десятки раз большие, чем РІСЃРµ извлекаемые РЅР° планете объемы.

Поэтому картель СЃ каждым РіРѕРґРѕРј утрачивает возможность влиять РЅР° нефтяные цены, Рё РЅРµ исключено, что РѕРЅ потерял ее окончательно. РќР° протяжении четырех последних лет РІСЃРµ усилия ОПЕК РїРѕ корректировке цен либо РЅРµ давали желаемых результатов, либо приводили Рє РїСЂСЏРјРѕ противоположным. Впрочем, СЃ 2005–2007 РіРѕРґРѕРІ организация РЅРµ столько устанавливала цены РЅР° рынке, сколько обозначала целевые значения, которых желала Р±С‹ достичь, что получалось далеко РЅРµ всегда.

Да и на клуб чопорных джентльменов, строго соблюдающих все достигнутые договоренности, картель с каждым годом похож все меньше. Наиболее наглядно это проявилось во время нынешнего кризиса.


Машина времени не работает

Считается, что проблемы начались с новой попытки США через резкое снижение цен на нефть обрушить нашу экономику. Однако реальный анализ характера и размеров потерь разных стран от начатой ценовой войны рисует несколько иную картину. Может быть, сначала подобные идеи насчет России в Вашингтоне и имелись, но главной целью боевых действий все же оказались прочие конкуренты ближневосточных производителей.

Р’ первую очередь — сами РЎРЁРђ. Америка, конечно, РІРѕРІСЃРµ РЅРµ невинная жертва нападения. РћРЅР° сама РЅР° протяжении шести лет пыталась запустить «СЃР»Р°РЅС†РµРІСѓСЋ революцию», РІ случае успеха обещавшую превратить Штаты РІ крупнейшего экспортера нефти, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕРіРѕ если РЅРµ выкинуть арабских шейхов СЃ ключевых рынков, то значительно РёС… там потеснить. Снижение цен РЅР° нефть сделало сланцевую добычу нерентабельной.

РќРµ менее важным для Саудовской Аравии, РћРђР­ Рё Катара является разорение корпораций, ведущих добычу РІ нефтяных песках Канады, РЅР° месторождениях Santos Рё Campos глубоководного шельфа Бразилии, РІ акватории Мексиканского залива, РІ Северном РјРѕСЂРµ. Необходимо было также остановить предстоящую разработку месторождений РІ Южно-Китайском РјРѕСЂРµ, СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ «СЃР°С…алинские» проекты Рё, конечно же, начало нефтедобычи РІ Арктике. РќР° меньшее, чем разорение операторов Рё закрытие проектов, РІ ОПЕК РЅРµ согласны: РѕРЅРё делают РІСЃРµ, чтобы вернуть общую рыночную ситуацию Рє положению середины 1970-С… СЃ безоговорочным доминированием ОПЕК РІ РјРёСЂРµ, Р° Саудовской Аравии — РІ самой ОПЕК.

Однако международный экономический расклад сегодня уже далеко РЅРµ тот, каким РѕРЅ был РІРѕ времена начала атаки РЅР° РЎРЎРЎР . РџРѕ общему объему добычи Р Р¤ РІ прошлом РіРѕРґСѓ превзошла Саудовскую Аравию Рё вышла РЅР° первое место РІ РјРёСЂРµ. РџРѕ разведанным запасам нефти РјС‹ теоретически РЅР° планете восьмые — 60 млрд баррелей подтвержденных запасов против 262,6 млрд Сѓ саудитов или 137 млрд РІ Иране. Однако Р·Р° прошедшие 20 лет РІ этих странах РЅРµ было найдено РЅРё РѕРґРЅРѕРіРѕ значительного месторождения. Оценки запасов РЎРЁРђ РЅР° протяжении последних РґРІСѓС… лет дважды корректировались РІ сторону понижения. Рђ РІ Р РѕСЃСЃРёРё, напротив, СЂРѕСЃС‚: только РЅР° Сахалине геологоразведка нашла залежи объемом 3,2 млрд баррелей, Р° всего после 2000 РіРѕРґР° РІ Р Р¤ обнаружено почти 10 млрд баррелей извлекаемых запасов, Рё это без арктических «Р·Р°РєСЂРѕРјРѕРІ». Поэтому очень даже может быть, что РІ реальности Р РѕСЃСЃРёСЏ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅР° претендовать РІ плане запасов РЅР° место РІ лидирующей пятерке.


В поисках России

РџРѕРјРёРјРѕ РїСЂСЏРјРѕР№ себестоимости добычи, которая Сѓ нас весьма высока, есть еще такое понятие, как точка безубыточности, ведь РІ разных странах РІ структуру расходов РІС…РѕРґСЏС‚ весьма различные РїРѕ составу Рё смыслу статьи. Р’ той же Саудовской Аравии, СЃ РѕРґРЅРѕР№ стороны, себестоимость бочки вместе СЃ логистикой РЅРµ выше $9, РЅРѕ Рё налогов граждане страны РЅРµ платят, Р° расходная часть бюджета велика, что требует продавать нефть РЅРµ дешевле $29, причем даже РІ таком случае баланс будет сводиться СЃ серьезным дефицитом. Рђ РІ Р РѕСЃСЃРёРё, стране жесткого налогового регулирования, точка безубыточности составляет $27,1. Это РЅРµ значит, что РјС‹ можем позволить себе безбедно жить РїСЂРё этой цене: бюджет будет иметь существенный дефицит, покрытие которого лет Р·Р° десять «СЃРєСѓС€Р°РµС‚» РІСЃРµ наши заначки РЅР° черный день. РќРѕ РїСЂРё значительно большем масштабе «С„инансовых подушек» РёС… зависимость РѕС‚ нефти кратно больше нашей. Диверсифицировать СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєСѓ короли Рё шейхи РІ большинстве своем даже РЅРµ пытались.

Именно потому ОПЕК Рё сделала Р РѕСЃСЃРёРё предложение: Сѓ картеля нет собственных СЃРёР», позволяющих задавить нашу нефтедобывающую промышленность. РќРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅР° ОПЕК Рё воевать против остального РјРёСЂР° — как экономически, так Рё политически. Обострение ситуации РІ Йемене, Р° также заявления лидеро⠫Исламского государства» Рѕ наличии некоторой «РЅРµРїСЂР°РІРёР»СЊРЅРѕСЃС‚Рё» РІ религиозных Рё политических взглядах руководства Саудовской Аравии наглядно показывают, что РЎРЁРђ потеряли далеко РЅРµ РІСЃРµ рычаги влияния Рё просто так сдаваться РЅРµ намерены.

А вот если ОПЕК удастся каким-либо образом объединить свои масштабы с нашими, то ее доля в мировой добыче достигнет почти 50%, что гарантированно вернет организации лидирующие позиции.


В поисках утраченного времени

Итак, зачем ближневосточным монархиям Россия, понятно. А что могла бы выиграть от сделки Москва и чем ей пришлось бы заплатить за выигрыш?

Сначала считаем профит. Российское членство в ОПЕК увеличило бы нашу способность влиять на нефтяные цены... если бы Россия смогла играть там серьезную роль. Но внутри организации джентльменской дисциплины не наблюдается: ради собственной выгоды та же Саудовская Аравия не поддержала мольбы других членов картеля о сокращении добычи для сохранения высоких цен. Наоборот, она попыталась воспользоваться ситуацией для расчистки рынка с целью сохранения и расширения размеров своей доли.

Так будут ли саудиты активнее прислушиваться к нам, если мы станем членами ОПЕК? Наоборот. Мы им нужны для галочки, для восполнения общего веса на рынке, но никак не в качестве равноправного капитана на мостике общего корабля. Картель, если кто забыл, это соглашение полностью самостоятельных участников. В ущерб себе саудиты ни на что соглашаться не намерены: не для того организация создавалась.

Да и геополитически у нас с Ближним Востоком весьма непростые отношения. Мы поддерживаем Иран и Сирию, а они являются региональными противниками Саудовской Аравии и Катара. Это не значит, что мы что-то имеем против Катара или саудитов, однако поддерживать позицию Москвы Эр-Рияд будет ровно до тех пор, пока поддержка будет приносить ему выгоду.

Следовательно, никаких ощутимых преимуществ вступление в ОПЕК не принесет. Картель ничего не собирается менять в системе торговли, то есть долларовая привязка нефти сохраняется. Это прямо противоречит нашим планам по дедолларизации мировой торговли вообще и торговли сырьем в частности. Картельные соглашения как бы не имеют статуса закона, но на политическом уровне создают возможности определенного давления за их неисполнение.

И получается, что прибытка РѕС‚ вступления РІ ОПЕК никакого, Р° расходов, проблем, обязательств Рё головной боли возникает предостаточно. Стало быть, Сечин РІ Сингапуре озвучил совершенно правильное решение: Р·Р° предложение спасибо, конечно, тронуты, польщены, РЅРѕ есть слишком большие различия РІ условиях добычи Рё собственности. Р’СЃРµ добывающие компании Сѓ нас — частные. Повлиять РЅР° РЅРёС… государство РЅРµ может никак, что РЅРµ позволит Р РѕСЃСЃРёРё исполнять какие-либо обязательства как полноправному члену картеля. Рады Р±С‹, РЅРѕ СѓРІС‹. Пусть РІСЃРµ остается, как есть. Р’ устах руководителя госкорпорации это было, конечно, откровенным лукавством, РЅРѕ формально РІСЃРµ условности соблюдены: ничего, РєСЂРѕРјРµ правды, РЅРѕ РЅРµ РІСЃСЏ правда.

Источник: Русская Планета.